DAELPOS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial (Social Bond) dengan peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Penerbitan ini menegaskan komitmen kuat BRI terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus menjadi pionir dalam memperkaya instrumen surat berharga berwawasan sosial di Indonesia.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa penerbitan Social Bond ini didorong oleh masih terbatasnya instrumen serupa di pasar modal Indonesia. “Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG,” ujar Hery Gunardi dalam keterangan persnya pada Minggu (22/6/2025).
Selain memperkuat reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, penerbitan Social Bond ini juga bertujuan untuk mendukung strategi penguatan struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding.
Detail Penawaran dan Alokasi Dana
Obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap yang menarik:
- Seri A: Tenor 2 tahun, tingkat bunga 6,45% per tahun.
- Seri B: Tenor 3 tahun, tingkat bunga 6,55% per tahun.
- Seri C: Tenor 5 tahun, tingkat bunga 6,60% per tahun.
Dana yang terkumpul dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial. Ini mencakup program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, seperti pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendukung ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat.
Penerbitan Social Bond BRI dilakukan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi Efek terkemuka, di antaranya PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas.
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di KSEI. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi, dan pembayaran pokok akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Hery Gunardi menambahkan, penerbitan Social Bond ini bukan hanya langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, tetapi juga membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan sosial dan ekonomi di Indonesia.
